1. You and Your Heart
2. No Good With Faces
3. At or With Me
4. When I Look Up
5. From The Clouds
6. Turn Your Love
7. The Upsetter
8. To The Sea
9. My Little Girl
10. Red Wine, Mistakes, Mythology
11. Pictures of People Taking Pictures
12. Anything But The Truth
13. Only The Ocean

1 Songs of Colored Love ~色彩のブルース~
2 ホット・ソース
3 メロン・マン
4 セリヴォラ
5 クァンド、クァンド、クァンド
6 バーボン・ストリートの月
7 フー・アー・ユー?
8 ハッピー・バブル
9 キャンノット・フォーゲット
10 青春の輝き
11 ヘイ・ボブ
12 胸につのる想い
13 メン・アー・ノー・グッド

1 Winter Light
2 Smile
3 La Vie En Rose
4 A Dream Is A Wish Your Heart Makes
5 Song Of Green Mansions
6 Secret Kingdom
7 Night And Day
8 Wouldn't It Be Loverly?
9 Fascination
10 Edelweiss
11 Angel

1. The Rose(1979/米 映画「ローズ」より)

2. Moon River(1961/米 映画「ティファニーで朝食を」より)

3. Calling you(1987/西独 映画「バグダッド・カフェ」より)

4. Raindrops Keep Falling On My Head(1969/米 映画「明日に向って撃て!」より)

5. Over the rainbow(1939/米 映画「オズの魔法使」より)

6. Beauty And The Beast(1991/米 映画「美女と野獣」より)

7. What Is A Youth?(1968/英・伊 映画「ロミオとジュリエット」より)

8. Alfie(1966/英 映画「アルフィー」より)

9. The Rose(extra ver.)

1. Baby I'm A Fool
2. If the Stars Were Mine (non-orch)
3. Who Will Comfort Me
4. Your Heart Is As Black As Night
5. Lover Undercover
6. Our Love Is Easy
7. Les Etoiles
8. The Rain
9. My One and Only Thrill
10. Deep Within The Corners of My Mind
11. Somewhere Over the RainbowBonus Track:
12. If the Stars Were Mine (With Orchestra)

1  Monkey-See and Monkey-Do (05:04)
2  Alone Again (05:02)
3  Day Tripper (03:48)
4  I'll Never Fall in Love Again (05:35) 

5  50 Ways to Leave Your Lover (03:40) 

6  Crime of Crimes (05:29) 

7  Jack (04:18) 

8  Straighten Up and Fly Right (03:03) 

9  I Wish (04:33) 

10  Her Majesty (00:22) 

11  Sometimes I Feel Like a Motherless Child (07:22) 

12  Hallelujah (05:14) 

13  Boogie Woogie Bossa Nova (05:41)

1. Heartattack And Vine
2. Eggs And Sausage (In A Cadillac With Susan Michelson)
3. A Sight For Sore Eyes
4. Whistlin' Past The Graveyard
5. Burma Shave
6. Step Right Up
7. Ol' '55
8. I Never Talk To Strangers (with Bette Midler)
9. Mr. Siegal
10. Jersey Girl
11. Christmas Card From A Hooker In Minneapolis
12. Blue Valentines
13. (Looking For) The Heart Of Saturday Night
14. Muriel
15. Wrong Side Of The Road
16. Tom Traubert's Blues (Four Sheets To The Wind In Copenhagen)

1. Cinny's Waltz
2. Muriel
3. I Never Talk to Strangers
4. Medley: Jack & Neal/California, Here I Come
5. Sight for Sore Eyes
6. Potter's Field
7. Burma-Shave
8. Barber Shop
9. Foreign Affair

1. New Coat of Paint
2. San Diego Serenade
3. Semi Suite
4. Shiver Me Timbers
5. Diamonds on My Windshield
6. (Looking For) The Heart of Saturday Night
7. Fumblin' With the Blues
8. Please Call Me, Baby
9. Depot, Depot
10. Drunk on the Moon
11. Ghosts of Saturday Night (After Hours at Napoleone's Pizza House)

1. Ol' 55
2. I Hope That I Don't Fall in Love with You
3. Virginia Avenue
4. Old Shoes (& Picture Postcards)
5. Midnight Lullaby
6. Martha
7. Rosie
8. Lonely
9. Ice Cream Man
10. Little Trip to Heaven (On the Wings of Your Love)
11. Grapefruit Moon
12. Closing Time

1.Have Yourself a Merry Little Christmas
2.Sleigh Ride
3.Jingle Bells
4.Winter Wonderland
5.Little Girl Blue 石田 衛
6.The Christmas Song
7.Santa Claus Is Coming to Town
8.Let It Snow!
9.Candy
10.When Christmas Comes to Town
11.Almost Like Being In Love

1. Oxygen
2. Little Things
3. One Fine Wire
4. Bubbly
5. Feelings Show
6. Midnight Bottle
7. Realize
8. Battle
9. Tailor Made
10. Magic
11. Tied Down
12. Capri
13. Dreams Collide (Exclusive UK Bonus Track)

1. Hello
2. Echo
3. California Girl
4. Madly
5. Blindfold
6. Handshake
7. War Out Of Peace
8. You Got Me
9. Don't Work Yourself Up
10. A Little Bit
11. Interviews
12. In Bloom

1. Hymn
2. Wild flower
3. Picture tells a story
4. Sincerity
5. Plays in the sun
6. Dreamer's dream
7. Tropical dub
8. Plays under the moon
9. An old rocking horse
10. Skunky walker
11. Ripple and Catnap
12. Wish from the Island

1 All at Once
2 Sleep Through the Static
3 Hope
4 Angel
5 Enemy
6 If I Had Eyes
7 Same Girl
8 What You Thought You Need
9 Adrift
10 Go On
11 They Do, They Don't
12 While We Wait
13 Monsoon
14 Losing Key

Court and Spark
2. Edith and the Kingpin
3. Both Sides Now
4. River
5. Sweet Bird
6. Tea Leaf Prophecy (Lay Down Your Arms)
7. Solitude
8. Amelia
9. Nefertiti
10. Jungle Line

1.JUST DO IT
2.MAKE ME STAY
3.悪いうわさ
4.BEFORE
5.IN MY WORLD
6.PAIN
7.MAKE IT RIGHT
8.愛を求めて
9.LET ME KNOW
10.IT'S SO NICE
11.あふれる想い
12.DON'T YOU EVER GO AWAY
13.THE NEW AMERICA/GONETOOFAR
14.明日(あす)への祈り
(bonus track)
15.THE NEW AMERICA(Radio Edit)

1. Ribbon in the Sky(feat.noon)
2. Solitary(feat.noon)
3. Watermelon Man(feat.本田雅人)
4. Alison(feat.畠山美由紀)
5. Song for My Father(faet.小沼ようすけ)
6. Yellow Rain(feat.神谷えり)
7. The Island(feat.原朋直)
8. Dindi(feat.アン・サリー)

1. スマイル
2. ドント・レット・ミー・ビー・ロンリー・トゥナイト
3. ラヴ・レター
4. 500マイル
5. ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト
6. 黒いオルフェ
7. エヴリタイム・ウィ・セイ・グッバイ
8. ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイン・オン
9. アイ・クッド・ライト・ア・ブック
10. スーパースター
11. ユーヴ・ガット・ア・フレンド
12. ハレルヤ・アイ・ラヴ・ヒム・ソー
13. 涙そうそう

1. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Boscoli)
2. All I Want (Joni Mitchell)
3. Emoldurada (Vlafora Celso / Ivan Lins)
4. The Days of Wine and Roses (Henri Nicola Mancini John H Mercer)
5. Velas (Victor Martins / Ivan Lins)
6. He Loves You (Robert Quinn Wilson)
7. Midnight at The Oasis (David Nichtern)
8. Smile (Charles Chaplin / John Turner Geoffrey Parsons)
9. The Face I Love (Marcos Valle Pingarilho Carlos Gilbert Ray)
10. Both Sides Now (Joni Mitchell)

1.Spartacus
2.What Are You Doing The Rest Of Your Life
3.Why Are We At War
4.Billie Jean
5.Behind The Rainbow
6.Midnight At The Oasis
7.Love Theme From Spartacus #Piano
8.Madsummer Reminiscence
9.Solid Foundation
10.Just The Two Of Us
11.Soshu-Yakyoku
12.Never Can Say Goodbye

01. Everything
02. I Want Love
03. Long Is The Way
04. Sweet
05. Continuando
06. Stand On
07. Mama
08. Rock You Tender
09. Shantytown Carnival
10. Salima
11. All I Want
12. Master Blaster [ Demo Version ]
13. Everything [ Demo Version ]
14. One Step ( 日本盤ボーナストラック )

1.My Shining Hour
2.Yours
3.Amazing
4.Ev'ry Time We Say goodbye
5.Cheek To Cheek
6.You Got By
7.Blackbird / Bye Bye Blackbird
8.Circle Game The?
9.All Or Nothing At All
10.Too Young To Go Steady
11.You Are My Sunshine

1. Breezin'
2. Mornin'
3. Tutu
4. God Bless The Child
5. Summer Breeze
6. All I Am
7. Ordinary People
8. Let It Rain
9. Givin' It Up For Love
10. Every Time You Go Away
11. Four
12. Don't Start No Schtuff
13. Bring It On Home To Me

1. Ashes
2. Girl And The Ghost
3. One Day
4. Golden Age
5. Boo Hoo
6. Gone To The Dogs
7. Change
8. Miniature Disasters
9. Universe & U
10. Throw Me A Rope
DVD
1. Five Go To Skye (Making The Album)
2. Gone To The Dogs
3. Throw Me A Rope
4. The Wee Bastard Pedal
5. Out-takes

1. Born to be blue
2. Night in Tunisia
3. Over the rainbow
4. Music on the planet where dawn never breaks
5. Ordinary fool
6. 嘆息的泡
7. This city is too jazzy to be in love
8. Luiza
9. Honeys and scorpions
10. Hymn of Lambarene
11. I’ll be seeing you
12. Nature d’eau

1.State of Mind
2.If You're Gonna Leave
3.Keep on Hoping
(duet featuring Jason Mraz)
4.Mystery Girl
5.Waited All My Life
6.Everybody
7.Expressions of Love
(featuring Stevie Wonder - harmonica solo)
8.Sittin' in the Middle
(dedicated to Donny Hathaway)
9.Suddenly
10.Never Get Enough
11.Sunshine (I Can Fly)
12.I Would Do Anything
13.All in Your Mind

01. Love Love Love / Tristan Prettyman
02. Diamonds on the Inside / Ben Harper
03. Love in the Lies / Amos Lee
04. Captain Kirk / Bob Schneider
05. Spectrum / Animal Liberation Orchestra
06. Where Dirt and Water Collide / The White Buffalo
07. Crawlin' / Scapegoat Wax
08.Pleasure is Kisses Within / Keziah Jones
09. Understand / Joss Stone
10. Mystery Girl / Raul Midon
11. Clocks in Sync with Mine / Speech
12. Provider / N.E.R.D
13. Precious / Van Hunt
14. Failure / Kings of Convenience
15. Deckchairs and Cigarettes / The Thrills
16. These Days / Fountains of Wayne
17.Alphabetical / Phoenix
18. GA Peach / Anthony David
19. Today / Damon Aaron

1 Move by Yourself
2 Way It Is
3 By Your Side
4 These Arms
5 Let It Go
6 Fool
7 Everytime
8 That's Too Bad (Byron Jam)
9 Girl Like You
10 All Around Us
11 Beautiful Day

1. One Tree
2. Love and Devotion
3. Angels and Devils
4. No Need to Worry
5. In a Serious Way
6. Rock With Me
7. Sometimes the Ones
8. Dust Your Blood Dub

1.Upside Down
2.Broken
3.People Watching
4.Wrong Turn
5.Talk of the Town
6.Jungle Gym
7.We're Going to Be Friends
8.Sharing Song
9.3 R'S
10.Lullaby
11.With My Own Two Hands
12.Questions
13.Supposed to Be
14.3 R'S(Money Mark Remix)

1.Let There Be Peace
2.Ex-Darling
3.4th Of July
4.Strong Physical Urge
5.All Nite Dinah
6.We Do The Ska
7.One Everything
8.Home
9.Steady Beat Convention
10.Rastaman
11.You’re Not My Type
12.The Higher The Monkey Climb
13.Boyo
14.The Organizer
15.Rock Steady

1.I Ain't Got Nothin' But the Blues
2.'Tis Autumn
3.My Old Flame
4.That Old Feeling
5.Rain
6.I Didn't Know About You
7.You Took Advantage of Me
8.I've Got the World on a String
9.All Too Soon
10.One I Love (Belongs to Somebody Else)
11.Solitude
12.Nature Boy
13.Tennessee Waltz
14.One Note Samba

01）Love Love Love
02）Always Feel This Way
03）The Story
04）Electric
05）Shy That Way feat.Jason Mraz
06）Please
07）Breathe
08）Song for Rich
09）Smoke
10）Melting
11）Simple As It Should Be
12）November
　　*国内盤のみボーナス・トラック
13）Mess
　　*国内盤のみボーナス・トラック

01 カ・ノホナ・ピリ・カイ / ケアリイ・レイシェル
02 ローカル・ボーイズ / ナレオ
03 プウアナフル / マカナ
04 アレコキ / ライアテア
05 エ・アポ・マイ / ネイサン・アウェアウ
06 カナナカ / エイミー・ハナイアリイ
07 サノエ / マウナルア
08 マイ・オールド・ルーム / ナレオ
09 マイ・スウィート・スウィーティー / ウィリー・Ｋ
10 ププ・アオ・エワ / ケアリイ・レイシェル
11 ホノルル・シティ・ライツ / オータサン
12 ポ・ライライ / ライアテア
13 ソング・フォー・サニー / マカナ
14 エ・ピリ・マイ / ケアリイ・レイシェル
15 ヘ・ポー・ラニ・マカマエ / ロビ・カハカラウ
16 アカカ・フォールズ / ネイサン・アウェアウ
17 パ・コナネ / マウナルア
18 ワン・デイ・スーン / アーニー・クルーズ Jr.
19 ノース・ショア・セレナーデ / ナレオ
20 ハンモック・ソング / マカナ

1 Practice Twice / Sam Prekop
2 Stolen Moments / Olivier Nelson
3 On The Low / Hope Sandoval & The Warm Inventions
4 Of The Periphery / HIM
5 Find Enjoyment / Ray Barbee
6 When I Goose Step / The Shins
7 "Butternut / Sprout House Band (Jack Johnson Tommy Guerrero Money Mark Adam Topal)"
8 By Fist And Fury / Tommy Guerrero
9 Salt The Skies / Tortoise
10 Banderilla / Calexico
11 Demon Lover / Superwolf (Bonnie Prince Billy & Matt Sweeney) With Dan Malloy
12 Spanish Flowers / Sprout House Band
13 "Rained Out / Ray Barbee Tommy Guerrero Matt Rodriguez Doug Scharin"
14 Got My Sunshine / Mojave 3

1 サムシング・ゴーイング / アルゾ・アンド・ユーディーン
2 エヴリバディ・ニーズ・ラヴ / スティーヴン・ビショップ
3 歌っておくれ / ネッド・ドヒニー
4 ユーアー・ヤング / マッキー・フェアリー・バンド
5 オン・マイ・マインド / ドノヴァン・フランケンレイター
6 魔法のロボット / アメリカ
7 オーディナリー / テリー・キャリアー
8 ロデオ / リヴィングストン・テイラー
9 愛しのローリー / アレッシー
10 ディス・サイド ・オブ・ザ・レインボー / マリリン・スコット
11 あなたの愛のために / ジム・フォトグロ
12 マーメイズ / アンディ・ポーラック
13 フィール・ザ・グルーヴ / ダニエル・サフレカ
14 ステイ / セヴリン・ブラウン
15 ユーアー・ザ・ベスト / ザ・スタイル・カウンシル
16 愛しのジュリエット / カラパナ
17 メイク・イット・アップ・トゥ・ユー / セシリオ＆カポノ
18 アイ・ウォント・ユー・トゥナイト / パブロ・クルーズ
19 バトゥンド・シップス / オデッセイ
20 ウィアー・オール・アローン / リタ・クーリッジ
21 スキップ・アロング・サム / ケニー・ランキン

1.カイノア / イズラエル“イズ”カマカヴィヴォオレ
2.ナニ・カウアイ / テレサ・ブライト
3.セイリング / パイエア
4.ハワイアン・ソウル / クウイポ・クムカヒ
5.クウ・レイ・クウ・イポ / ラウラ
6.ジャンピン・ロック / イケ・ポノ
7.ワン・フット・オン・サンド / ジャスティン
8.ナ・カナカ・ホロ・リオ / マカハサンズ
9.ワン・ナイト・スタンド / ソラナ
10.ワン・モア・タイム / ババ・ビィー
11.クウ・プア・レフア / ナ・カマ
12.プリティー・ガール / パイエア
13.アイランド・ボーン / ケオラ・ビーマー
14.マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン / レイラニ・リベラ・ボンド
15.ワイキキ・アロハ / ラングレー・ウクレレ・アンサンブル

1.Here We Go Again - Features Norah Jones
2.Sweet Potato Pie - Features James Taylor
3.You Don't Know Me - Features Diana Krall
4.Sorry Seems To Be The Hardest Word - Features Elton John
5.Fever - Features Natalie Cole
6.Do I Ever Cross Your Mind - Features Bonnie Raitt
7.It Was A Very Good Year - Features Willie Nelson
8.Hey Girl - Features Michael McDonald
9.Sinner's Prayer - Features B.B. King
10.Heaven Help Us All - Features Gladys Knight
11.Somewhere Over The Rainbow - Features Johnny Mathis
12.Crazy Love - Features Van Morrison

1.Intro~Message From Inter FM(DJ”Vance K”)
2.Poliahu(Teresa Bright)
3.You Were Wrong(Solanna)
4.Pualena(Vika)
5.Kana’i Aupuni(Israel”IZ”Kamakawiwo’ole)
6.Pohai Ke Aloha(Anelaikalani)
7.Paradise(Milo Shade)
8.Nani Wai’ale’ale(Taimane Gardner featuring Kristie Ching)
9.Because(Steve Worfford)
10.Hawai’i Akea(Namahana)
11.Everytime I Close My Eyes(Baba B.)
12.Kona Moon(Malani Bilyeu featuring Kristie Ching)
13.In a Little Hula Heaven(Herb Ohta Jr.)
14.Outro~Message From Inter FM(DJ”Vance K”)

1.If they only knew　　
2.Mamma youve been on my mind　　
3.Woman　　
4.Light inside of you　　
5.Moonshiner　　
6.Opus　　
7.The dice already thrown　　
8.Misty change　　
9.Inner moment　　
10.Blood on your shadow　　
11.My heart is black & blue　　
12.Glass Love / Narrabeen　　
13.One of us is sittin here lyin

1.Better Together
2.Never Know
3.Banana Pancakes
4.Good People
5.No Other Way
6.Sitting Waiting Wishing[1st single]
7.Staple It Together
8.Situation
9.Crying Shame
10.If I Could
11.Break Down
12.Bella
13.Do You Remember
14.Constellations
15.Farther On Down The Road

1.Lei Pikake
2.Ku'u Lei Ku'u Ipo
3.Manoa in the Rain
4.E O Mai Ku'u Milimili
5.Pu'uanahulu
6.He'eia
7.The Waikiki Beachboy song
8.Ka Uluwehi O Ke Kai
9.Pride (In the Name of Love)
10.Ku'u Lei Awapuhi

1.Autumn Leaves
2.Love For Sale
3.Somthin' Else
4.One For Daddy-o
5.Dancing In The Dark
6.Alison's Uncle

1.Mona Lisa
2.Kaleohano
3.'Ulili E
4.Hanohano Wale No Na Cowboy and Ka Huila Wai
5.Hi'ilawe
6.Henehene Kou 'Aka
7.Ahi Wela / Twinkle Twinkle Little Star
8.'Opae E
9.Starting All Over Again
10.Over the Rainbow
11.Panini Puakea
12.La 'Elima
13.In This Life

1.Astronaut
2.Don't Drop It
3.Love
4.Booty Call
5.Give It To You
6.Hustle
7.Front Porch Launger
8.Lovin' Me
9.Wainting
10.Fishing Song
11.Back Of The Bus
12.Two Birds
13.Stone Me
14.Sunshine

1 フリー ／ ドノヴァン・フランケンレイター feat ジャック・ジョンソン
2 ホーズ ／ ペッパー
3 ヒイラヴェ ／ サドン・ラッシュ feat ギャビー・パヒヌイ
4 バッドフィッシュ ／ サブライム
5 レインボー ／ Ｇ ．ラヴ＆ジャック・ジョンソン
6 オールウェイズ・ウェイティング ／ マックス・ジュドー
7 Ｆ －ストップ・ブルース ／ ジャック・ジョンソン
8 ペリスコープス ／ ザ・ビューティフル・ガールズ
9 ゲット・レディー ／ サブライム
10 ストラグラー ／ スライトリー・ストゥーピッド
11 アイム・ゴナ・ラン ／ ジョン・スウィフト＆ロブ・マチャド
12 ロールド・アップ ／ ロング・ビーチ・ダブ・オールスターズ
13 フレッシュ・キックス ／ ロブ・マチャド・ウィズ・テッド・ザ・ドラマー (ボーナス・トラック)

1 Firewire - Substructure
2 Postcard - Remote
3 My Movie Is Like Life - Future Loop Foundation
4 Face Of Beauty (original mix) - Lovers Lane
5 Blues The - Dab
6 In My Heart - Rue Du Soleil
7 Katia - Kinema
8 Garden Children - Rhian Sheehan
9 Sea Goddess - Tierra Del Sol
10 On Your Skin - Bruno
11 Remember You - Nacho Sotomayor
12 Moment The (original mix) - Vargo
13 Without You - Ypey
14 Hardest Heart The (ambient mix) - Anne Clark

1.カ・モオカウハウ・オ・カマイレ・プヒ・カーネ
2.ヘ・レイ・ノ・カマイレ
3.カ・ノホナ・ピリ・カイ
4.フィールズ・オブ・ゴールド
5.ププ・アオ・エワ
6.メレ・オハナ
7.フォー・ザ・ファースト・タイム
8.ナ・オノ・オ・カ・アイナ
9.エ・ピリ・マイ
10.カイオナ
11.ラハイナルナ
12.ユー・ワー・ゼア
13.レイ・ハナ・イ・カ・マカニ・ウアラウアワ
14.カ・ノホナ・ピリ・カイ(リミックス)
15.グッバイ・マイ・フレンド

1.アカカ・フォールズ(ケアリイ・レイシェル)
2.ヘヴンリー・アイランド(A’E HALAWAI)(テレサ・ブライト)
3.オリンダ・ロード(ハパ)
4.ブルー・バイユー(ロビ・カハカラウ)
5.カワイプナヘレ(ケアリイ・レイシェル)
6.カヘア・ウイラニ(天上からの声)(ハパ)
7.ムーンライト・レディ(タジ・マハール・アンド・ザ・フラ・ブルース・バンド)
8.ポイ・ドッグ・スラック(マウナルア)
9.ランドスライド(ロビ・カハカラウ)
10.ナウ・アンド・フォーエヴァー~スウィート・メモリー(ケアリイ・レイシェル)
11.ケ・カリ・ネイ・アウ(ハワイアン・ウェディング)(マウナルア)
12.カウアイ・ナニ・ラー(ロビ・カハカラウ)
13.クウ・ホメ(ハーブ・オオタ)
14.ノ・カ・モク・キアカヒ・ケ・アロハ(ケアリイ・レイシェル)

1.Cool Down
2.Fire Shot
3.Devil's Door
4.Sensimilla
5.Souled
6.I Couldn't Get High
7.Nico's
8.Mellow Mood
9.Cally-Man
10.Too Little Too Late
11.If This World Were Mine
12.Sun Is Shining
13.Wiseman
14.I Used to Love Her
15.Prophet

01. モアナ・チャイムズ / マカナ
02. モロカイ・ワルツ～イミ・アウ・イア・オエ / エイミー・ハナイアリイ
03. メレ・オハナ / ケアリイ・レイシェル
04. ノエ・ノエ・ウア・ケア・オ・ハナ / ウィリー・K
05. イン・ユア・スマイル / ナレオ
06. クウ・レイ・アワプヒ / マカナ
07. ケアロハラニ / マウナルア
08. ファイアーレディ / ロビ・カハカラウ
09. マケエ・アイラナ / ナレオ
10. ヘ・プア・マオリ・ノ / エイミー・ハナイアリイ
11. クウ・ホメ・オ・ケアウカハ / ウィリー・K
12. プア・オレナ / KONISHIKI
13. オピヒ・モエ・モエ / マカナ
14. カ・オーパエ / ロビ・カハカラウ
15. プア・テュバロ－ズ / マウナルア
16. カ・ノホナ・ピリ・カイ / ケアリイ・レイシェル
17. ハノハノ・ハナレイ／ナニ・ハナレイ / マウナルア
18. アイ・ミス・ユー・マイ・ハワイ / ナレオ
19. ウィッシュ・オン・マイ・スター / ジェイク・シマブクロ

1.レイ・ハリア(ケアリイ・レイシェル)
2.ビューティー・フラ(パンダナス・クラブ)
3.ヘ・アロハ・ノ・オ・ホノルル(テレサ・ブライト)
4.ケ・アリイ・オ・ナ・ラニ(ロビ・カハカラウ)
5.アイ・ウィル・ビー・ヒア(ケアリイ・レイシェル)
6.カオプイキ・アロハ(ハパ)
7.マイ・イエロー・ジンジャー・レイ(マカハ・サンズ・オブ・ニイハウ)
8.アウヘア・クウ・レイ・プア・ボニータ(パンダナス・クラブ)
9.アヒ・ウェラ(マウナルア)
10.マークア(ロビ・カハカラウ)
11.エオ・マイ(ケアリイ・レイシェル)
12.テ・マコヘ(エイミー・ハナイアリイ)
13.メレアナ・エ(ウィリー・K)
14.ハリイルア(マカハ・サンズ・オブ・ニイハウ)
15.クウ・ホア(ロビ・カハカラウ)
16.マウナレオ(ケアリイ・レイシェル)
17.ホオ・ラウナ・アロハ(テレサ・ブライト)
18.スウィート・サムワン(ハーブ・オオタ)
19.ナウ・アンド・フォーエヴァー~スウィート・メモリー(ケアリイ・レイシェル)

1.マウナ・ロア・ストリート・スラック(アーニー・クルーズJr.)
2.ハノハノ・カ・レイ・ピカケ(ケアリイ・レイシェル)
3.マウナロア~カレイ・エ(マウナルア)
4.クウ・イイニ・マイ・カ・ラニ(ロビ・カハカラウ)
5.クウ・ホア(ウィリー・K)
6.ヘ・ウイ(ボボ)
7.イヒウカ(マカナ)
8.ザ・ロード・ザット・ネヴァー・エンズ(ケアリイ・レイシェル)
9.アロハ・ノ・カラカウア(エイミー・ハナイアリイ)
10.キモ・フラ(パンダナス・クラブ)
11.カヘアラニ(マウナルア)
12.ナニ・コオラウ(ロビ・カハカラウ)
13.ナ・パリ・スラック(アーニー・クルーズJr.)
14.ファイアーマンズ・フラ(ウィリー・K)
15.ナニ・カウアイ(エイミー・ハナイアリイ)
16.マハリナ(マカナ)
17.ハナ・コールズ(アーニー・クルーズJr.)
18.ワイキキ(テ・コア)
19.ジャングル・レイン(オータサン)

1.It Don't Matter
2.Free
3.On My Mind
4.Our Love
5.What'cha Know About
6.Butterfly
7.Bend in the Road
8.Day Dreamer
9.Make You Mine
10.Call Me Papa
11.Heading Home
12.So Far Away
13.Swing on Down

1.カ・ピリナ(インストゥルメンタル)(パンダナス・クラブ)
2.アイ・ウィル・ビー・ヒア(ケアリイ・レイシェル)
3.スラック・キー・フラ(マウナルア)
4.アイ・キャント・メイク・ユー・ラヴ・ミー(ロビ・カハカラウ)
5.ナチュラリー(カラパナ)
6.メレラナ(ケアリイ・レイシェル)
7.エヴリ・チャイルド・ア・プロミス(ロビ・カハカラウ)
8.ハナペペ・ドリーム(タジ・マハール・アンド・ザ・フラ・ブルース・バンド)
9.ノエ・ノエ・ウア・ケア・オ・ハナ(ウィリー・K)
10.エハ・エ(エイミー・ハナイアリイ)
11.エオ・マイ(ケアリイ・レイシェル)
12.ティーチ・ユア・チルドレン(マウナルア)
13.テイク・イット・トゥ・ザ・リミット(ロビ・カハカラウ)
14.イン・マイ・ライフ(ケアリイ・レイシェル)
15.ワヒネ・イリケア(インストゥルメンタル)(パンダナス・クラブ)

ディスク： 1
1.イズ・ディス・ラヴ
2.ノー・ウーマンノー・クライ
3.クッド・ユー・ビー・ラヴド
4.三羽の小鳥
5.バッファロー・ソルジャー
6.ゲット・アップスタンド・アップ
7.スター・イット・アップ
8.イージー・スカンキング
9.ワン・ラヴ/ピープル・ゲット・レディ
10.アイ・ショット・ザ・シェリフ
11.ウェイティング・イン・ヴェイン
12.リデンプション・ソング
13.サティスファイ・マイ・ソウル
14.エクソダス
15.ジャミング

ディスク： 2
1.ワン・ラヴ/ピープル・ゲット・レディ(EXTENDED VERSION:ジュリアン・メンデルソン)
2.ウェイティング・イン・ヴェイン(リミックス:ジュリアン・メンデルソン)
3.ジャミング(リミックス:ポール・スマイク)
4.三羽の小鳥(DUB VERSION:ジュリアン・メンデルソン)
5.クッド・ユー・ビー・ラヴド(リミックス:エロール・ブラウン・アンド・アレックス・サドキン)
6.ノー・ウーマンノー・クライ(リミックス:エリック・ソーングレン)
7.カミング・イン・フロム・ザ・コールド(リミックス:エリック・ソーングレン)
8.バッファロー・ソルジャー(リミックス:エリック・ソーングレン)
9.ジャミング(リミックス:エリック・ソーングレン)
10.ウェイティング・イン・ヴェイン(リミックス:エリック・ソーングレン)
11.エクソダス(リミックス:エリック・ソーングレン)
12.ライヴリー・アップ・ユアセルフ(リミックス:エリック・ソーングレン)
13.ワン・ラヴ/ピープル・ゲット・レディ(DUB VERSION:ゴドウィン・ロギー)

1.Moonshine
2.Rainbow
3.Even After All
4.Hobo Blues
5.Relate to Me
6.The Cove
7.Holes to Heaven
8.Dark Water & Stars
9.My Guru
10.Honor and Harmony
11.Liver Splash
12.Underwater Love
13.Thicker Than Water
14.Witchi-Tai-To

1.Pirate Looks At 40 - Jack Johnson
2.What Would You Rather Do - September Sessions Band
3.Grey's Groove - Greyboy feat. Karl Denson
4.Willow Tree - G Love & Special Sauce
5.Superbowl Sundae - Ozomatli
6.Ganges A GoGo - Bombay The Hard Way
7.Thug Style - September Sessions Band
8.Meaningless Conversation - Princes Of Babylon
9.Piglet's Lament - Beat Down Sound
10.F-Stop Blues - Jack Johsnon

1.This one’s for everyone(intro)
2.Fly away
3.Mama’s eyes
4.Maybe tomorrow
5.Morning sun
6.Fire
7.I love you so
8.Walking in the rain
9.Be yourself
10.What could be more sad
11.Ba do de da
12.This one’s for everyone(reprise)

1.タイムズ・ライク・ディス
2.ホライゾン・ハズ・ビーン・ディフィーティッド
3.トラフィック・イン・ザ・スカイ
4.テイラー
5.ゴーン
6.キューピッド
7.ウェイスティング・タイム
8.ホールズ・トゥ・ヘヴン
9.ドリームズ・ビー・ドリームズ
10.トゥモロウ・モーニング
11.フォール・ライン
12.クッキー・ジャー
13.ロデオ・クラウンズ
14.コクーン
15.ミディオーカー・バッド・ガイズ
16.シンボル・イン・マイ・ドライヴウェイ
17.ホライゾン・ハズ・ビーン・ディフィーテッド(アコースティック)

1.インオーディブル・メロディーズ
2.ミドル・マン
3.ポスターズ
4.セクシー・プレクシー
5.フレイク
6.バブル・トーズ
7.フォーチュネイト・フール
8.ザ・ニュース
9.ドリンク・ザ・ウォーター
10.マッドフットボール
11.F ストップ・ブルース
12.ルージング・ホープ
13.イッツ・オール・アンダステュッド
14.インオーディブル・メロディーズ